Avantage

Nous allons bâtir ensemble votre Plan financier personnalisé!

Pour obtenir votre Plan personnel, il suffit de vous adresser à un conseiller membre de l’équipe Jean-Maurice Vézina au Groupe Investors, bureau de Québec-Sillery. Élaboré expressément pour vous, ce document écrit reflétera VOS objectifs et VOS aspirations.

MIEUX ENCORE, LA PREMIÈRE CONSULTATION EST SANS FRAIS NI OBLIGATION!

Jean-Maurice Vézina, Adm.A., Pl. Fin., ou l’un des conseillers membres de son équipe, verra de façon périodique à vous guider pour remettre votre Plan personnel à jour en tenant compte des changements qui pourraient survenir dans votre vie.

1Rencontre exploratoire

Vous êtes le point de départ du processus de planification financière. La première étape consiste à définir vos objectifs personnels puis à tracer le portrait de votre situation financière actuelle. Cette rencontre est hautement confidentielle et sans aucuns frais ni obligation de votre part.


2Cueillette de renseignements

La seconde étape comprend un examen financier plus approfondi au cours duquel nous recueillons vos données et analysons de façon minutieuse votre situation financière propre. En utilisant notre inventaire détaillé sur les placements ainsi que d’autres outils et ressources de cueillette des données, nous serons en mesure de tracer un portrait représentatif de votre situation et de vos leviers financiers.


3L’analyse

Lors de la troisième étape, notre équipe expérimentée utilisera vos données pour procéder à l’analyse globale de votre situation financière à l’aide de notre logiciel exclusif de planification financière et d’autres outils de calcul. Un document écrit, Le Plan servira de base pour l’élaboration de stratégies et de recommandations financières reposant sur un certain nombre de scénarios et de projections et en tenant compte de votre opinion et de votre niveau de tolérance personnelle au risque.


4Le Plan personnel

À la quatrième étape, vous aurez la présentation du document écrit, Le Plan personnel, ainsi que des explications accompagnant des scénarios tracés, des illustrations, des propositions ainsi que des projections préparées pour vous. Vous aurez les réponses à vos questions et nous vous laisserons prendre le temps nécessaire pour prendre vos décisions.


56Mise en œuvre et suivis périodiques

Les étapes 5 et 6 sont respectivement la mise en œuvre (avec votre approbation) de nos recommandations ainsi que des rencontres et/ou suivis périodiques de votre plan financier personnalisé. C'est la phase d'accompagnement.


Capsule vidéo


Épargner, c'est bien; vous enrichir, c'est mieux !